在标书技术方案中合理、合规、有效地嵌入专利技术，是提升技术标竞争力、彰显企业核心优势、构建差异化壁垒的重要策略。但若处理不当，可能引发排斥潜在投标人、涉嫌量身定制、技术不可验证等合规风险。
以下为《标书技术方案中专利技术的嵌入方法指南（2025版）》，适用于政府采购、EPC、科研、智能制造、智慧交通、新能源等领域的投标项目。
| 要 | 不要 |
|---|---|
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✅ 要以功能/效果为导向 （如“具备防误触识别功能”） |
❌ 不要直接写专利号或专利名称 （如“采用ZL202310123456.7专利技术”） |
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✅ 要允许多技术路径实现 （说明“可通过XX方式实现，如我方专利技术”） |
❌ 不要限定唯 一实现方式 （如“必须使用XX专利”） |
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✅ 要提供可验证的性能指标 （如“误报率≤0.1%”） |
❌ 不要仅描述技术新颖性 （如“国内首创”“国际领 先”） |
📌 法规依据：
《政府采购法实施条例》第二十条：不得“以特定行政区域或行业的业绩、奖项、专利作为加分条件”；
财政部87号令第十七条：技术要求不得指向特定供应商或产品。
将专利技术转化为可量化、可验证的功能指标，不提专利本身。
示例：
- 专利内容：一种基于深度学习的交通事件自动检测算法（专利号略）
- 合规表述：
“系统应具备交通事件自动检测功能，支持对违停、逆行、事故等事件的实时识别，检测准确率≥95%，误报率≤2%，响应延迟≤3秒。”
（注：投标时可附专利证书+第三方检测报告作为佐证）
✅ 优势：满足需求、可验证、不限定技术路径。
在技术方案正文中使用通用描述，在附件或备注栏说明“我方可通过自有专利技术实现”。
示例：
- 正文：
“设备具备智能温控调节功能，可根据环境自动优化运行参数。”
- 附件《技术实现说明》：
“我方采用自主研发的智能温控算法（已获发明专利ZL2023XXXXXX），可实现±0.5℃精 准控温，相关专利证书见附件。”
✅ 优势：既展示实力，又避免正文指向性。
在“技术创新”“企业实力”等非强制性评分项中，将专利作为能力证明。
适用场景：
招标文件设有“技术创新”“研发投入”“自主知识产权”等商务或技术加分项。
操作方式：
- 在对应评分项下，列出相关专利清单；
- 附专利证书、技术查新报告、应用案例；
- 说明专利如何提升项目质量/效率/安全性。
✅ 注意：仅 限非实质性要求的评分项，不得用于资格条件或★废标项。
在满足招标基本要求的前提下，提出基于专利的优化方案作为增值服务。
示例：
“在满足招标文件要求的信号控制功能基础上，我方可免费提供基于专利技术的自适应优化模块（专利号略），可进一步降低路口平均延误15%。该模块为可选功能，不影响基础方案评审。”
✅ 优势：体现技术前瞻性，不构成排他性。
| 行为 | 风险 | 后果 |
|---|---|---|
| 在技术参数中写“采用XX专利技术” | 指向特定供应商 | 被质疑废标 |
| 将专利作为资格条件 | 排斥其他投标人 | 财政部门责令修改 |
| 用专利替代性能指标 | 无法验证 | 评审不予认可 |
| 声称“唯 一拥有该专利” | 构成不正当竞争 | 面临投诉或处罚 |
📌 典型案例：某智慧灯杆项目要求“必须采用具备ZL2020XXXXXX专利的控制系统”，被财政局认定为“以专利限定供应商”，项目暂停。
梳理专利清单
转化为功能/性能指标
匹配招标评分点
准备佐证材料
内部合规审查
招标要求：
“巡检设备应具备自主避障功能，适应复杂室内环境。”
合规技术方案表述：
“我方巡检机器人采用多传感器融合避障技术，集成激光雷达、深度相机与超声波模块，可在0.1秒内识别障碍物并规划绕行路径，最 小通行宽度≤60cm，避障成功率≥99%。该技术已通过国家机器人质量监督检验中心认证（报告编号：XXXX），相关核心技术已获发明专利授权（ZL2023XXXXXX，见附件）。”
✅ 效果：
- 满足功能需求；
- 提供可验证指标；
- 专利作为佐证而非前提。
| 原则 | 内涵 |
|---|---|
| 适度 | 仅在必要处嵌入，避免堆砌 |
| 转化度 | 专利→功能→指标，层层转化 |
| 支撑度 | 专利作为能力证明，而非准入门槛 |
专利是企业的“技术护城河”，但在标书中应藏锋于效、显能于实。通过功能化、指标化、佐证化的方式嵌入专利技术，既能彰显创新实力，又严守公平竞争底线，实现“合规拿高分、技术赢信任”的双重目标。建议企业建立《投标专利应用清单》，按行业、项目类型分类管理，确保“用得准、嵌得巧、评得高”。
